Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает воплотить на страницах своей книги.
В центре повествования оказываются люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж придаёт роману особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи, в которую довелось жить и творить драматургу.