1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит своё многочисленное войско, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане принимают решение защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, понимая неизбежность битвы, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, защищая родные стены от захватчиков. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают быстро сломить сопротивление, не подозревая, какое мужество их ждёт.
