Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по древним укладам. Здесь суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют знахари, а любые несчастья списывают на происки местных колдуний. Где-то в чаще, по слухам, бродит загадочный медвежий шаман.
Изначально Егор с насмешкой воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но с каждым шагом вглубь таёжного мира юноша начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние предания постепенно обретают плоть и кровь, заставляя его пересмотреть собственные убеждения.
