Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы найти дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след ведет их к слухам о полумифическом рейве у самой границы с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за близкого человека и слабой надежды на спасение.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где реальность смешивается с мифами, а каждый шаг может стать решающим. В этом путешествии сквозь пустыню они не только ищут пропавшую дочь, но и сталкиваются с собственными демонами, пытаясь сохранить веру в чудо среди безжалостных песков.