Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не предчувствуя скорой развязки. Никто не задумывается, что эта ссора станет последней в жизни великого поэта, а утро следующего дня принесёт невосполнимую утрату.