В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, предвещая нечто ужасное для каждой, кто осмелится выйти из дома в этот роковой вечер.
Никто не в безопасности, когда этот демон в гриме начинает свою кровавую охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, любопытные соседи — все становятся мишенью для его изощрённой жестокости. Город погружается в хаос, где за каждым углом может таиться ухмыляющееся лицо с неестественно широкой улыбкой и блестящим ножом в руке.
