Иван отмечает свой пятидесятый день рождения, воспитывая двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданное появление колдуна Северина не нарушает покой. Его пророчество о грядущей катастрофе заставляет семью действовать, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу и защитить родные края.
Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где ей придется найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе. Тем временем Марья остается сражаться со злом, которое угрожает самому городу. Сестрам предстоит пройти через испытания, чтобы спасти отца и сохранить мир в Белогорье.