1927 год. Легендарный Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России. В его вагонах спрятаны секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются опытные шпионы и отчаянные наёмники, готовые пойти на любое преступление ради заветных документов.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они образуют неожиданный союз. Вместе им предстоит распутать сложный клубок интриг и вычислить общего противника, угрожающего безопасности их родины.