В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Однако операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков в одной из контор. Но на выходе Серегу и Саймона уже поджидала засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, которых подставил местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча.
