1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, поступив на службу в милицию после войны. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти до конца ради выполнения задач. Журавлёв оказывается в нужном месте в нужное время: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который капитан берётся разработать.
Однако вскоре Журавлёв осознаёт, что война в мирное время оказывается ещё более запутанной, чем та, из которой он вернулся. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, и каждый шаг требует предельной осторожности.