Бесконечные пески пустыни хранят множество историй. Среди них — невозмутимый Сухов, способный прикурить даже от динамитной шашки, и неуклюжий Петруха с его вечно заедающей трехлинейкой. А как не вспомнить Верещагина с его уставшей от черной икры душой, но неизменной любовью к задушевным балладам, разливающимся под аккомпанемент гитары?
Ловкий Саид скользит по барханам, словно тень, в то время как коварный Абдулла со своей бандой готовит новые западни. А где-то рядом резвится любопытная Гульчатай, забавляясь с маленькой черепахой, будто в этом бескрайнем море песков только они двое и понимают настоящую ценность простых радостей.